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Präsenz

ESG für Fonds - Gesetzl. Vorgaben & aktuelle Diskussionen (+ Beispiele Art. 9 Fonds)

Seminarbeschreibung

Im Rahmen dieses Seminars erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick der Umsetzung der ESG-Vorgaben der EU in Deutschland. Kern des Seminars ist, die Konsequenzen für die Marktteilnehmer - speziell der KVG, aber auch Portfoliomanager und Auslagerungspartner – darzustellen und die Umsetzung in der Praxis zu erläutern. Neueste Entwicklungen und aktuelle Anpassungen des KAGBs werden selbstverständlich berücksichtigt.

Seminarinhalte

Einführung

  • Begriff ESG, Deutscher ESG-Fondsmarkt

  • Überblick Anforderungen, EU Sustainable Finance Action Plan


Rechtlicher Rahmen

  • Ziele und Aktivitäten der EU: Richtlinien und Verordnungen

  • Offenlegungsverordnung

  • Taxonomie-Verordnung

  • Level 3 Leitlinien

  • OGAW und AIFM ESG Vorgaben

  • Was ist noch in Konsultation bzw. in Planung? Zeitschiene der Umsetzung

  • Einfluß der ESA

  • Report der Plattform on Sustainable Finance (PSF) zu Erweiterungsmöglichkeiten der Taxonomie

  • Timeline EU

  • Entwurf einer BaFin-Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen

  • Deutsche Regulierung inkl. KAGB

  • Fondsstandortgesetz (mit Bezug auf die Offenlegungs-VO und die Taxonomie-VO)

  • Übersicht der Anpassungen hinsichtlich ESG

  • ESG Informationspflichten


Umsetzung der ESG-Vorgaben

  • Geltungsbereich der beiden wichtigsten EU-ESG-Initiativen für Finanzmarktteilnehmer bzw. Finanzprodukte

  • Anwendung am Beispiel eines Portfoliomanagers / KVG, Sorgfalt Anlageprozess

  • Reporting PAI-Statement (Principal Adverse Impact Statement)

  • Ausblick: Regulatorische Änderungen an den Produkten OGAW AIF (offen, geschlossen), Vertrieb/ Zielmärkte

  • Was muss eine KVG umsetzen, um EU-ESG konform zu sein? Wichtige Aspekte bei der Umsetzung

Zielgruppe

  • Mitarbeiter in Fondsgesellschaften, die sich mit dem Thema ESG beschäftigen oder in Umsetzungsprojekten sind

  • Mitarbeiter im Vertrieb von Investmentfonds

Vorkenntnisse

Investmentfonds, KVG

Seminardaten

20.3.2023 | 9-17:30 (Präsenz)

Termine:

Seminardauer:

1 Tag

Teilnehmerzahl:

max. 10

Seminarpreis*: 

1.250 EUR

*Preis zzgl. MwSt.

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