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Kurz & Kompakt: Kennzahlen im Fondsreporting

Seminarbeschreibung

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen. (Hinweis: Teilnehmer, für die die mathematische Herleitung im Vordergrund steht, besuchen bitte das Seminar "Fondskennzahlen berechnen".)

Seminarinhalte

Fondsreporting

  • Konsolidierungsmöglichkeiten


Ertragskennzahlen

  • Performance, Rendite, Wertentwicklung nach BVI

  • Perform. Presentation Standards (PPS)


Vergleich mit Benchmarks

  • Aktien-, Rentenindizes, besondere Indizes


Rentenkennzahlen

  • Restlaufzeit, Verzinsung

  • Duration, Modified Duration

  • Credit Duration/Spread-Duration


Risikokennzahlen

  • Volatilität, Beta, Korrelation, Tracking Error

  • Sharpe/Information/TreynorRatio

  • Value at Risk, Maximum Drawdown, Alpha


Zusammenfassung:

  • Kennzahlen für den „normalen“ Anleger

  • SRRI - „Synthetic Risk and Reward Indicator“


Zielgruppe

  • Mitarbeiter im Vertrieb und in der Kundenbetreuung

  • Mitarbeiter im Fondsreporting

  • Spezial-AIF Anleger


Vorkenntnisse

  • Grundkenntnisse Investmentfonds

Seminardaten

23.2.2023 | 15-17 (Online)

25.9.2023 | 15-17 (Online)

Termine:

Seminardauer:

2 Stunden

Teilnehmerzahl:

max. 10

Seminarpreis*: 

220 EUR

*Preis zzgl. MwSt.

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