Seminarbeschreibung
Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Kennzahlen, die im klassischen Fondsreporting verwendet werden. Die Kennzahlen werden erläutert und die Werte anhand praktischer Beispiele diskutiert und veranschaulicht. Fokus ist die Bedeutung und Aussagekraft der Zahlen. (Hinweis: Teilnehmer, für die die mathematische Herleitung im Vordergrund steht, besuchen bitte das Seminar "Fondskennzahlen berechnen".)
Seminarinhalte
Fondsreporting
Konsolidierungsmöglichkeiten
Ertragskennzahlen
Performance, Rendite, Wertentwicklung nach BVI
Perform. Presentation Standards (PPS)
Vergleich mit Benchmarks
Aktien-, Rentenindizes, besondere Indizes
Rentenkennzahlen
Restlaufzeit, Verzinsung
Duration, Modified Duration
Credit Duration/Spread-Duration
Risikokennzahlen
Volatilität, Beta, Korrelation, Tracking Error
Sharpe/Information/TreynorRatio
Value at Risk, Maximum Drawdown, Alpha
Zusammenfassung:
Kennzahlen für den „normalen“ Anleger
SRRI - „Synthetic Risk and Reward Indicator“
Zielgruppe
Mitarbeiter im Vertrieb und in der Kundenbetreuung
Mitarbeiter im Fondsreporting
Spezial-AIF Anleger
Vorkenntnisse
Grundkenntnisse Investmentfonds
Seminardaten
22.2.2024 | 15-17 (Online)
12.9.2024 | 15-17 (Online)
Termine:
Seminardauer:
2 Stunden
Teilnehmerzahl:
max. 10
Seminarpreis*:
290 EUR
*Preis zzgl. MwSt.